שתף

כך תוכלו לעקוב באופן אחראי אחר תיק ההשקעות שלכם

כמו כל דבר טוב, גם מעקב אחראי אחר תיק ההשקעות שלכם נחלק לשניים: אופן טכני ואופן עקרוני. למה אנחנו מתכוונים? הפרטים המלאים בכתבה שלפניכם

21.07.2017

לאחר שהגדרתם עם מנהל תיקים את מבנה תיק ההשקעות, עליכם לדעת גם איך לעבוד מול מנהל התיקים ביום יום על מנת להגיע לתוצאות אופטימליות.

כך תוכלו לעקוב באופן אחראי אחר תיק ההשקעות שלכם.

מבחינה טכנית:

1. במידה ופתחת חשבון ייעודי בבנק העדכון לגבי מצב החשבון יכול להיות באמצעות תדפיסי בנק, דו"חות חודשיים הנשלחים בדואר וכן באמצעות האינטרנט.

2. כמו כן, בית השקעות המטפל בתיק שלך שולח דיווח תקופתי (אחת לחודש או רבעון) על מצב התיק, הרכב הנכסים בו, פירוט ניירות הערך והתשואה שהוא הניב.

3. במידה ויש לבית השקעות שירות לקוחות תוכל לקבל שירות דרכם בנוגע לשאלות שתהיינה לך.

כמובן שבאפשרותך לפנות גם למנהל התיקים. כאן חשוב לציין שצריך לשמור על המינון הנכון ולא לנדנד. 

4. הקשר עם מנהל תיקים צריך להיות מקצועי וענייני. התערבות בשיקוליו של מנהל תיקים מפריעה לעבודתו.

ההתערבות נדרשת כאשר נראה כי מנהל התיקים חורג ממדיניות השקעה עליה הוסכם.

מבחינה עקרונית:

חשוב להיות עם יד על הדופק, ובאמצעות האינטרנט תוכלו לראות את הנעשה בתיקכם, אולם כדי לראות תוצאות חשובה סבלנות.

השלב הראשון מלחיץ, כיוון שאינכם מכירים את מנהל התיקים ואת שיטותיו, אך תהיו חייבים לסמוך על שיקול דעתו, ולבחון את ביצועיו רק לאחר פרק זמן מספיק.

המשך למדידת ביצועיו של מנהל התיק

מדריך לבחירת מנהל תיקים – תוכן עניינים

כיצד בנקרייט יכולה לסייע לכם בבחירת מנהל תיקים

למידע נוסף בנושא השוואת מנהלי תיקים / ניהול תיקי השקעות

* במידה וברצונכם שנציג מטעמנו יחזור אליכם בנוגע לבחירת מנהל תיקים, אנא מלאו את הסעיפים הקצרים הבאים:

שדה חובה


שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש