שתף

קרנות השתלמות – סיכום המנצחים והמפסידים לשנת 2009

24.01.2010
שנת 2009 הטיבה עם החוסכים בקרנות ההשתלמות, שהחזירו את מרבית ההפסדים של שנת 2008. בשנה זו היו עליות חדות הן במדדי המניות והן במדדי האג"ח. להלן סיכום קרנות ההשתלמות המובילות בשנת 2009 וכן בהשוואה תלת שנתית: קרנות השתלמות גדולות חברת הניהול המובילה בשנה זו הייתה חברת אנליסט. חברת אנליסט מובילה הן בקרנות ההשתלמות הקטנות עם אנליסט השתלמות כללי ב` והן בגדולות עם אנליסט השתלמות כללי, המנהלת 1.88 מיליארד שקל ומובילה את דירוג הקרנות הגדולות, המנהלות מעל מיליארד שקל, עם תשואה של 55.38%. במקום השני בדירוג הקרנות הגדולות נמצאת קרן השתלמות למנהלים של כלל ביטוח, עם תשואה של 37.32%%. במקום השלישי כנרת של פסגות, שהתשואה לעמיתיה בשנת 2009 עמדה על 37.02%. במקומות הרביעי והחמישי נמצאות קופות דש: השתלמות ב` עם תשואה של 35.6%, ואחריה דש השתלמות עם תשואה של 34.1%. במקום השישי יהבית השתלמות של הלמן אלדובי עם תשואה של 32.33%, ואחריה קה"ל של מגדל שוקי הון (31.72%), הקרן הגדולה בשוק שמנהלת מעל ל- 8 מיליארד שקל. בהמשך נמצאות אקסלנס השתלמות (31.43%), ומשתלם א` של ישיר בית השקעות (30.87%). סוגרות את הדירוג אסף של אקסלנס (30.66%), דש אקונומיסט (26.7%), מגדל השתלמות (25.69%), ובמקום האחרון - אומגה של מנורה (23.68%). קרנות השתלמות קטנות אנליסט השתלמות כללי ב`, המנהלת 433 מיליון שקל, מובילה בדירוג הקרנות הקטנות - המנהלות מעל 300 מיליון שקל - עם תשואה של 91.34%. במקום השני בדירוג הקרנות הקטנות לשנת 2009 נמצאת פלטיניום ביג אפיקים של מגדל שוקי הון, עם תשואה מצטברת של 46.39%. אחריה, במקום השלישי, מתברגת מיטב השתלמות עם תשואה של 45.18%, ובמקום הרביעי ילין לפידות עם 42.78%. במקום החמישי קהילה של כלל ביטוח (38.92%) ואחריה איפקס השתלמות (38.61%). בתחתית הדירוג, במקום ה-21, נמצאת עדי פלטיניום של אקסלנס עם תשואה של 20.67%, ואחריה סלע של איפקס עם תשואה של 16.97%. במקום האחרון פרפקט קלאסי של אלטשולר שחם, קרן סולידית ללא נכסי סיכון, עם תשואה של 13.9%. קרנות ההשתלמות המובילות בשנים 2007-2009 בדיקת התשואות לתקופה של 36 חודשים מראה כי בראש דירוג הקרנות הגדולות נמצאת מגדל השתלמות עם תשואה מצטברת של 26.66%. במקום השני מתברגת אומגה של מנורה (20.9%) ואחריה כלל מנהלים (20.67%). בדירוג הקרנות הקטנות מובילה נועם של דש עם תשואה של 25.16%, ואחריה השתלמות כללי של פסגות (23.43%) וילין לפידות (21.19%).
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש