שתף

עליה חדה במספר המשקיעים הפרטיים דרך חברות ניהול תיקים

שווי הנכסים המנוהלים של משקיעים קטנים בחברות ניהול תיקים זינק ב-57% ב-2014

04.05.2015

נתונים חדשים של רשות ניירות הערך מגלים כי חל גידול משמעותי במספרם של המשקיעים הפרטיים שמעדיפים לנהל את החסכונות שלהם דרך חברות ניהול תיקים.

מהנתונים עולה כי בשנת 2014 גדל שווי הנכסים המנוהלים עבור לקוחות פרטיים, שיש להם עד מיליון שקל, ב-57%.

רוב העלייה נרשמה במחצית הראשונה של 2014, כ-40%, כשבמחצית השנייה עלה היקף התיקים בכ-12%.

הזינוק נובע מהריבית הנמוכה במשק, שגורמת לחסכונות הרגילים בבנקים להניב תשואה אפסית, מה ששולח את המשקיעים לחפש אלטרנטיבות.

על פי ההערכות המגמה הזו נמשכת גם בשנת 2015 ואף בקצב גבוה יותר.

היקף הנכסים הכולל של משקיעים פרטיים עומד על 156 מיליארד ש"ח, כאשר תעשיית ניהול התיקים מוערכת בכ-255 מיליארד ש"ח.

חברות ניהול התיקים הגדולות בשוק הן אלה של "פסגות" (כ-66 מיליארד ש"ח נכסים), "אי.בי.אי" (26.4 מיליארד ש"ח) ו"מיטב דש" (כ-18 מיליארד ש"ח).

למשקיעים שיש להם חיסכון של עד מיליון ש"ח, חברות ניהול התיקים מציעות בדרך כלל תיק שמנוהל דרך קרנות נאמנות, בהתאם להעדפות הסיכון של הלקוח.

לקוחות פרטיים עם מעל 5 מיליון שקל זוכים לניהול תיקים אישי.

נתוני הרשות מגלים כי תיק "קטן" ממוצע, שעיקר הכספים בו מושקע בקרנות נאמנות, עומד על 913 אלף ש"ח.

בסך הכל ישנם 30,532 תיקים כאלו, נכון לסוף 2014, והם מהווים 36% מסך התיקים המנוהלים למשקיעים פרטיים.

שיעור הנכסים המנוהלים בהם מהווים 18% מסך הכספים המנוהלים בתיקים פרטיים.

זהו גידול של 13% ביחס לשנת 2013.

לעומת זאת, התיקים הגדולים בהיקף של מעל 5 מיליון ש"ח, מהווים רק 4.5% מסך החוסכים בתיקים מנוהלים.

מבחינה כספית – יש בהם 75.6 מיליארד ש"ח – שהם 48.5% מסך נכסי חברות ניהול התיקים הפרטיים.

גודל התיק הממוצע הוא כ-20 מיליון ש"ח.

למידע נוסף בנושא: ניהול תיקים

* במידה וברצונכם שנציג מטעמנו יחזור אליכם בכל הנוגע לבחירת מנהל תיקים, אנא מלאו את הסעיפים הקצרים הבאים:

שדה חובה

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש