שתף

נתונים חדשים: משתמשים יותר באשראי – אבל בסכומים קטנים יותר

קצב העלייה בשימוש בכרטיסי האשראי הואט באחרונה, וגם סכום הקניה הממוצע ירד

13.08.2012

בשוק כרטיסי האשראי רעש מהומה.

אומנם נמשכת מגמת החדירה של הכרטיסים החוץ-בנקאיים, אך בשנתיים האחרונות חלה ירידה של 12% בגובה הממוצע של קנייה בודדת בכרטיס אשראי. 

כך עולה מנתונים של חברת "גמא ניהול וסליקה".

במחצית הראשונה של 2010 גובה הקנייה הממוצעת היה 479 שקלים, במחצית הראשונה של 2011 הוא ירד ל-452 שקלים, ובמחצית הראשונה של 2012 נרשמה עוד ירידה קלה ל-420 שקלים בלבד.

לשם השוואה, בשנת 2008, שבסופה פרץ המשבר הכלכלי, גובה הקנייה הממוצעת היה 613 שקלים. לעומת זאת, נמשכת מגמת העלייה בשימוש בכרטיסי אשראי, ככל הנראה בשל האפשרות לשלם בתשלומים דחויים.

בחודשים אפריל-יוני 2012 נרשמה עלייה של 4.2% בחישוב שנתי בסך הרכישות בכרטיסי אשראי.

יחד עם זאת – מדובר בהאטה בקצב הגידול, שכן עלייה גבוהה יותר של 7.7%, נרשמה בינואר-מרץ.

על פי נתוני הלמ"ס, עלייה של 4.4% נרשמה ב-2012 ברכישות שנמצאות תחת קטגוריית "מוצרים ושירותים אחרים" (דלק, חשמל וגז, מחשבים ותוכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, ספרים, פרסום, שירותי רפואה ותרופות) ובולטת במיוחד העלייה ברכישות מחשבים ותוכנה (12.1%).

בקבוצת השירותים (שירותי ביטוח, טיסות ואירוח, פנאי ובילוי ושירותי עירייה וממשלה) העלייה ב-2012 היא של 10.9% ובולטת במיוחד עלייה של 13.3% ברכישת ביטוח.

בקבוצת הרכישה של מוצרי תעשייה נרשמה עלייה של 4.2% בלבד. עם זאת, מוצרי התעשייה (הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ורהיטים) הם המוצרים היחידים שקצב גידול הרכישות שלהם הואץ ביחס לשנה שעברה.

עלייה של 1.9% נרשמה ברכישות מזון ומשקאות. ממשיכים להנפיק נכון לסוף 2011 היו בישראל 5.8 מיליון כרטיסי אשראי פעילים.

מספר הכרטיסים החוץ-בנקאיים הפעילים עמד על 1.55 מיליון, כ-27% מהשוק. מדובר בעליה של 80% מאז 2007 וזהו הסגמנט הצומח ביותר בשוק.

מאז 2007 מונפקים יותר כרטיסים חוץ-בנקאיים מאשר כרטיסים בנקאיים.

כך, למשל, 51% מהכרטיסים החדשים שהונפקו בשנת 2011 היו חוץ-בנקאיים.

גם היקף השימוש בכרטיסים החוץ-בנקאיים נמצא במגמת עלייה - 19% מהשימוש הכולל. ב-2011 חלה עלייה של 20% בשימוש בכרטיסים החוץ-בנקאיים, לעומת עלייה של 6% בלבד בשימוש בכרטיסים הבנקאיים. גם האשראי החוץ-בנקאי כמעט הוכפל מאז 2007, והגיע ליותר מ-4 מיליארד שקלים.

ממשיכים להרוויח

הרווח המצרפי הכולל של חברות האשראי עמד בשנת 2011 על 638 מיליון שקל לעומת 580 מיליון שקל ב-2010, היקף ההכנסות הגיע ל-3.8 מיליארד שקל, לעומת 3.56 מיליארד שקל. סך העמלות שנגבו היה כ-2.3 מיליארד שקל. כ.א.ל גבתה ב-2011 את הריבית הממוצעת הגבוהה ביותר על האשראי שהעניקה ללקוחותיה - 12.2%, לאומי קארד גבתה ריבית ממוצעת 11.8%, וישראכרט - % 10.66.

הרווח הנקי של ישראכרט ב-2011 הגיע ל-231 מיליון שקל, גידול שנתי של 11%.

הכנסות החברה הסתכמו ב-1.7 מיליארד שקל, גידול של 9%. מספר הכרטיסים עמד על 2.9 מיליון (כ-140 אלף כרטיסים יותר בהשוואה לסוף 2010): כ-2 מיליון כרטיסים בנקאיים פעילים וכ-530 אלף כרטיסים חוץ בנקאיים פעילים.

רווחי חברת לאומי קארד גדלו ב-2011 ב-12% ל-177 מיליון שקל. ההכנסות גדלו ב-7% ל-938 מיליון שקל. מספר כרטיסי החברה עמד על כ-2 מיליון (131 אלף יותר מאשר ב-2010): מספר הכרטיסים הבנקאיים עמד על כ-1.17 מיליון ו-545 אלף כרטיסים חוץ- בנקאיים.

חברת כ.א.ל סיימה את שנת 2011 ברווח נקי של 230 מיליון שקל, המהווה עלייה שנתית של 7.1% לעומת 2010.

הכנסות החברה הגיעו ל-1.1 מיליארד שקל.

לחברה כ-1.8 מיליון כרטיסים (תוספת של 140 אלף כרטיסים), מתוכם, כמיליון כרטיסים בנקאיים ו-465 אלף כרטיסים חוץ-בנקאיים פעילים.

החידושים בשוק כרטיסי האשראי, כדוגמת האשראי הסלולרי, המהווה אחד האיומים הגדולים על רווחיהן העתידיים של חברות האשראי, עשויים להגיע מטכנולוגיות שמאפשרות תשלומים בסלולרי.

כדי להיערך לכך, החלו רבות מהן לפעול לשילוב בין מכשירי הסלולר לבין כרטיסי האשראי.

בעולם החלו מספר פיילוטים בשנים האחרונות – ובאחרונה החל יישום של הטכנולוגיה החדשנית גם בישראל.

סלקום וחברת Cal הכריזו בתחילת אוגוסט על שיתוף פעולה במסגרתו Cal תנפיק ללקוחות סלקום שיצטרפו לשירות כרטיס אשראי דיגיטלי חוץ-בנקאי, שיוטמע למעשה במכשירי הסלולר.

הנפקת הכרטיס הדיגיטלי תהווה שלב ראשון במעבר לביצוע פעולות תשלום דרך הסלולר באמצעות טכנולוגיית שנקראת NFC שמאפשרת תשלום מאובטח. ההשקה הרשמית,אגב, צפויה ב-2013. 

המתחרות של CAL, ישראכרט ולאומי קארד, השיקו באחרונה מיזם דומה המבוסס על טכנולוגיה פשוטה יותר ליישום – רכישה באמצעות מדבקה המוצמדת לסלולרי.

המיזם של ישראכרט יפעל בשלב ראשון בסופר פארם וארומה ישראל.

המיזם של לאומי קארד פועל ברשת ארקפה.

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש