שתף

מזרחי-טפחות נערך לעידן הייעוץ הפנסיוני: עומד לחתום על למעלה מ-30 הסכמי-הפצה

16.02.2006
בנק מזרחי טפחות יסכם בשבועות הקרובים עם שורה של חברות ביטוח ובתי-השקעה המנהלות קרנות פנסיה וקופות גמל בהיקפים של עשרות מיליארדי ₪; הנהלת הבנק החליטה למנות את רמי ברק למנהל סקטור הייעוץ הפנסיוני, במסגרת החטיבה לנכסי לקוחות וייעוץ שבראשות סמנכ``ל הבנק, יוסי ניצני בנק מזרחי טפחות נערך באופן אינטנסיבי לקראת תחילת פעילותו בתחום הייעוץ הפנסיוני: בימים אלה מנהל הבנק דיונים עם למעלה מ-30 חברות לניהול קרנות פנסיה וקופות גמל, ובתוך שבועות ספורים יחתום עימם על הסכמי-הפצה. בשונה מבנקים אחרים שחותמים על הסכמי הפצה באופן ספוראדי, עם מספר מצומצם של חברות, נוקט בנק מזרחי טפחות במדיניות שונה לחלוטין. לדברי יוסי ניצני, סמנכ``ל הבנק ומנהל החטיבה לנכסי לקוחות וייעוץ, תפיסת העולם שמציג מזרחי טפחות בנושא מעמידה במוקד הפעילות את טובת הלקוח וסיפוק צרכיו באופן המיטבי. ``על מנת להיות מסוגלים להעניק ללקוחות את הייעוץ המקיף, המקצועי והאובייקטיבי ביותר, חייבים להציב על המדף את מכסימום האופציות בתחומי הפנסיה והגמל, ולהתאים אותן באופן פרטני, לכל לקוח ולקוח``, אומר ניצני. לדבריו, חתימה על הסכמי הפצה עם מספר גדול, ככל שניתן, של קרנות פנסיה וקופות גמל, מהווה אינטרס מובהק של ציבור הלקוחות. ``רק כך נבטיח בנייה נכונה, מדויקת ומותאמת-אישית של תוכנית החיסכון ארוכת-הטווח, אשר תתבסס הן על מאפייניו האישיים של הלקוח והן על המאפיינים הספציפיים של כל קרן פנסיה וקופת גמל``, אומר סמנכ``ל הבנק. יצוין, כי בין השאר, קיבלו את טיוטת הסכמי ההפצה חברות כמו: מנורה, מגדל, כלל-ביטוח, הראל, הפניקס, איילון, מיטב, תמיר-פישמן, אנליסט, אקסלנס, הלמן-אלדובי ועוד, המנהלות מאות קרנות-פנסיה, קופות-גמל ומסלולים בהיקפים של עשרות מיליארדי שקלים. בתוך כך, החליטה הנהלת הבנק לאשר את מינויו של רמי ברק למנהל סקטור הייעוץ הפנסיוני. ברק, עד לאחרונה מנהל סקטור קופות הגמל במזרחי טפחות , יהיה כפוף ליוסי ניצני, מנהל החטיבה לנכסי לקוחות וייעוץ.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש