שתף

מזרחי טפחות נערך להפעלת הייעוץ הפנסיוני: הקים חטיבה חדשה לבנקאות פרטית וייעוץ

21.12.2005
בראש החטיבה יעמוד הסמנכ``ל וחבר ההנהלה יוסי ניצני * הבנק פועל בימים אלה להכשרה והסמכה של יועצים פנסיוניים מקרב מערך היועצים המורשים הקיים ובנוסף הוא מגייס גם יועצים מבחוץ. לאחר שמכר את קופות הגמל, כמתחייב מהמלצות ``ועדת בכר``, החל מזרחי טפחות להיערך להפעלת מערך הייעוץ הפנסיוני, כבר בחודשים הראשונים של 2006. במסגרת ההיערכות, הוקמה לאחרונה בבנק חטיבה חדשה – החטיבה לבנקאות פרטית וייעוץ, שבראשה יעמוד הסמנכ``ל וחבר הנהלת הבנק יוסי ניצני. בחטיבה זו תרוכז כל פעילות הייעוץ בבנק – בתחום הפיננסי וכמובן בתחום הפנסיוני. יצוין, שמערך היועצים של מזרחי טפחות מונה כמה מאות יועצי השקעות מורשים, רובם מוצבים בסניפי הבנק ומעניקים ייעוץ ישירות ללקוחות. במסגרת ההיערכות להפעלת הייעוץ הפנסיוני, עוברים חלק ניכר מיועצי ההשקעות הקיימים הכשרה והסמכה גם בתחום הפנסיה. בנוסף להם, פועל הבנק לגייס גם יועצים פנסיוניים מבחוץ. לדברי יוסי ניצני, הקמת החטיבה החדשה וההפרדה שתתבצע בין פעילות הברוקראז` והמסחר לפעילות הייעוץ, הינם תולדה ישירה של החקיקה החדשה, והם יאפשרו למזרחי טפחות להעניק שירותי ייעוץ מקצועיים, חסרי פניות ואובייקטיביים, לרווחת לקוחות הבנק. זאת, על פי מודל יעוץ ייחודי המפותח בימים אלה עם גורמי אקדמיה בכירים. ``מתכונת הפעילות החדשה, המציבה `חומות` בין הבעלות על נכסים פיננסיים, המסחר והייעוץ תבטיח, כי היועץ יראה לנגד עיניו אך ורק את טובתו של הלקוח, וידאג להמליץ בפניו על הפתרונות הפנסיוניים המתאימים לו ולצרכיו בצורה הטובה ביותר. מהלך זה ישרת גם את האסטרטגיה העסקית המרכזית של מזרחי טפחות – הענקת שרות ללקוח, ייחודי-אישי-מקצועי מבודל מאחרים ברמתו``, אמר ניצני. לדבריו, הבנק כבר החל במגעים ראשונים עם היצרנים השונים, מתוך מגמה להציע ללקוח את המבחר הגדול והמגוון ביותר של מוצרי הפנסיה. יצוין, שבמקביל לשירותי הייעוץ תספק החטיבה החדשה שירותי בנקאות פרטית מקצועית וייחודית לפלחי האוכלוסייה העונים על הקריטריונים השונים של עושר פיננסי, ויעוץ פיננסי ברמה גבוהה לשאר לקוחות הבנק .
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש