שתף

מה עשו החסכונות שלכם ב-2014?

מה עשו החסכונות שלכם ב-2014?

04.02.2015

איזו קופת גמל בלטה לטובה, מה קרה בקרנות ההשתלמות ובקרנות הנאמנות – בואו לגלות בכתבה הבאה

 

2014 היתה שנה לא פשוטה לבתי ההשקעות. הריבית הנמוכה הקשתה על השגת תשואות גבוהות ללא סיכון. עם זאת, מי שזיהו את התחומים החזקים – כמו אג"ח ממשלתי ארוך או מדדי המניות בארה"ב, הצליחו בכל זאת לבלוט.

 

גמל - ילין לפידות בראש

 

בקופות הגמל התשואות הממוצעות עמדו השנה סביב 5.5%, כמחצית מזו שהושגה בשנתיים שלפני כן, והיקף הנכסים המנוהלים (נכון לסוף נובמבר) עלה ל-191 מיליארד שקל. מנתוני משרד האוצר עולה כי מתחילת השנה 1.8 מיליארד שקל נפדו מהקופות לחשבונות הבנק של הלקוחות.

 

קופות הגמל הגדולות המצטיינות היו של ילין לפידות, אקסלנס ופסגות. ילין לפידות גמל ב` מובילה עם תשואה של 8.1%, ומדורגת ראשונה גם בהשוואה של שלוש שנים עם 35%. זאת, בשל רמת אגרסיביות גבוהה בניהול ההשקעות. אקסלנס גמל שנייה עם 7% (30% תלת שנתי) שהובילו גם לגיוסי הון יפים. שלישית פסגות גדיש שהיא הגדולה בישראל עם 6.4% (30.5% תלת שנתי).

 

בדירוג התלת שנתי אלטושלר שחם שנייה עם גמל כללי (34.5%) והלמן אלדובי שלישית עם 32.1% בקרן בר יציב. בתחתית נמצא את גילעד של הראל עם 4.1% בלבד השנה ו-25.8% תלת שנתי.

 

קרנות ההשתלמות – שוב ילין לפידות ילין לפידות

 

מובילה גם במגזר זה עם השתלמות ב` ותשואה של 8.2% (34.5% תלת שנתי). אקסלנס שנייה עם 6.9% (28.9%) ומנורה מבטחים שלישית עם להבה 6.4% (29.1%). בדירוג התלת שנתי ילין לפידות היא המובילה ושנייה אלטושלר שחם עם השתלמות כללי (33.8%) ושלישית פסגות עם שיא דינמית (30.6%).

 

קרנות ההשתלמות גדלו השנה ב-6.5 מיליארד שקל, והיקף הנכסים בתעשייה צמח ב-11% ל-158 מיליארד שקל. אלטשולר שחם, הוסיפה 26% להיקף נכסיה וגדלה ל-32 מיליארד שקל, בזכות גיוסים של מאות מיליוני שקלים בחודש. הגוף הצומח ביותר אחרי אלטשולר הוא חברת הגמל של ילין לפידות, עם עלייה של 20.45% בהיקף הנכסים ל-16 מיליארד שקל.

גיוסי עתק בקרנות הנאמנות

 

בשנת 2014 תעשיית קרנות הנאמנות חגגה עם גיוסי עתק של 35 מיליארד שקל. אלה נותבו בעיקר לקרנות בדמי ניהול גבוהים יותר — אג"ח כללי, קונצרניות ומנייתיות. דמי הניהול הממוצעים בתעשייה נשחקו מ-0.79% ל-0.7%. חברת הקרנות של אנליסט בלטה בהיקף הנכסים המנוהלים שהוכפל ל-5.9 מיליארד שקל, לאחר שממוצע דמי הניהול שלה נחתך מ-1.46% ל-0.79%, בעקבות ההחלטה לשווק קרנות סולידיות בדמי ניהול נמוכים במיוחד. אי.בי.אי בלטה גם היא עם זינוק של 43% בקצב ההכנסות נטו לאורך השנה, כאשר ממוצע דמי הניהול ברוטו נותר כמעט ללא שינוי 0.65%. אלטשולר שחם ממשיכה לככב, עם עלייה של 36% בהיקף הנכסים המנוהלים מתחילת השנה ל-23 מיליארד שקל. באלטשולר נשחקו דמי הניהול הממוצעים, מ-1.05% ל-1.01%, אם כי אלה עדיין מהגבוהים בתעשייה (אחרי ילין לפידות עם 1.08%). ילין לפידות עצמה ממשיכה להציג גיוסים מרשימים ב-2014, עם היקף נכסים שזינק ב-40% ל-19 מיליארד שקל. זאת, לצד שחיקה גבוהה בדמי הניהול — מ־1.2% בתחילת השנה ל-1.08% בסופה.

 

היקף הנכסים של פסגות נותר כמעט ללא שינוי, 35 מיליארד שקל, לצד עלייה בדמי הניהול מ-0.66% ל-0.72%. במיטב דש רשמו אובדן נכסים, מ-38.5 מיליארד שקל ל-37.5 מיליארד שקל. שחקניות חדשות בשוק כמו אלומות, אניגמה ואילים גייסו מיליארדים ויותר מהכפילו את היקף הנכסים שלהן, לנוכח ביצועים טובים שהושגו תוך כדי בחירה בהשקעת ברמת סיכון גבוהה. מגדל גדלה בנתח השוק מ-11.8% ל-12.65% בסיומה, אבל קצב ההכנסות נטו ירד ב-9% ל-76 מיליון שקל, וממוצע דמי הניהול נשחק מ-0.52% ל-0.41%.

 

זינוק לשיא בתעודות הסל

 

בתעודות הסל היקף הנכסים זינק השנה ב-17% לשיא של 118 מיליארד שקל, בעיקר בזכות ביקוש רב לתעודות העוקבות אחר מניות בחו"ל, והיקף הנכסים בתעודות אלה עלה ב-44% ל־36.5 מיליארד שקל. יש לציין כי בעוד דמי הניהול על התעודות הישראליות קרובים לאפס, החברות מרוויחות לא מעט על השקעה בתעודות חו"ל. בעקבות רפורמה חדשה בנושא, בשנה הקרובה, צפויות להיכנס לתחום גם חברות מחו"ל, שיוכלו להציע את מרכולתן ישירות ללקוח הישראלי.

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש