שתף

מה זה ניהול תיקים ולמי זה מתאים?

שינויים ורפורמות שנעשו בשוק ההון הישראלי יצרו מגמה של לקוחות פרטיים הפונים לגופים מתמחים לקבלת ייעוץ ושירותים מקצועיים לניהול נכסיהם הפיננסיים. בשווקים המערביים, כדוגמת ארה"ב, למעלה מ- 40% ממשקי הבית מטופלים על ידי גופי השקעות מתמחים. אומנם אנחנו עוד לא שם, אבל יש בהחלט סימנים מעודדים

18.07.2017

בשווקים המערביים, כדוגמת ארה"ב, למעלה מ- 40% ממשקי הבית מטופלים על ידי גופי השקעות מתמחים. ישראל, לעומת זאת, נמצאת עשרות שנים מאחור בתחום זה.

שינויים ורפורמות שנעשו בשוק ההון הישראלי יצרה מגמה של לקוחות פרטיים הפונים לגופים מתמחים לקבלת ייעוץ ושירותים מקצועיים לניהול נכסיהם הפיננסיים.

ניהול תיקים הוא שירות בו מומחה להשקעות בשוק ההון מנהל עבורך תיק נכסים על מנת להשיג לך תשואה מקסימלית.

תיק נכסים גדול מצריך התעסקות רבה בניהולו, ומי שאינו עוסק בשוק ההון יתקשה להתפנות ולהשקיע זמן בלימוד והכרת השוק ובמעקב אחרי השינויים בו. ולכן מנהל תיקים הנו פיתרון יעיל עבורו.

מצד שני, ניהול תיקים אינו מתאים למשקיע שמעוניין להיות מעורב בכל הנעשה בתיק, או למי שחושש להפקיד את נכסיו בידיו של מומחה, שכן על הלקוח לתת מרחב פעולה מלא למנהל תיקים שלו.

המשך לבמה שונה ניהול תיקים מייעוץ השקעות או מרכישת קרן נאמנות

מדריך לבחירת מנהל תיקים – תוכן עניינים

כיצד בנקרייט יכולה לסייע לכם בבחירת מנהל תיקים

למידע נוסף בנושא השוואת מנהלי תיקים / ניהול תיקי השקעות

* במידה וברצונכם שנציג מטעמנו יחזור אליכם בנוגע לבחירת מנהל תיקים, אנא מלאו את הסעיפים הקצרים הבאים:

שדה חובה

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש