שתף

לקראת השוואת המס על ניירות ערך זרים ב- 1.1.05:בנק הפועלים ישיק בשבוע הבא מערך ייעוץ גלובלי כולל – `אופטי חו``ל`

30.12.2004
בנק הפועלים חבר עם הבנק השוויצרי ``קרדיט סוויס`` ובתי השקעות מובילים נוספים בעולם לספק מערך יעוץ גלובלי ללקוחותיו. השוואת שיעורי המס על השקעות בני``ע זרים ומקומיים הביאה לשיתוף פעולה הדוק בין בנק הפועלים לבין ``קרדיט סוויס``, הבנק השוויצרי הוותיק ביותר. כבר בשבוע הבא, ישיק בנק הפועלים מערכת יעוץ גלובלית, ראשונה מסוגה בישראל, שפותחה במהלך השנה האחרונה, הנסמכת בנוסף על ``קרדיט סוויס``, גם על נתונים ומחקרים המתקבלים מבתי השקעות מובילים נוספים בעולם. מערכת הייעוץ המכונה ``אופטי חו``ל`` מבוססת על תהליך יעוץ כולל המיועד להעריך את שיקולי הלקוח הספציפי לגבי תיק נכסים פיננסיים בארץ ובחו``ל ולכוונו במדויק לאפיקי השקעה כגון: מניות, אג``ח וכו` מומלצים בכל מקום בעולם. הקשר עם בנק הפועלים מתבסס על שורה של מיזמים משותפים שיפרסו בפני הציבור הישראלי בראשית שנת 2005. מערכת ``אופטי חו``ל`` שתופעל מעתה, בנויה על עקרון ידידותי ופשוט שבו הלקוח והיועץ בסניף ייעזרו בזמן אמת במומחי יחידת המחקר של בנק הפועלים ובמערכות המידע והייעוץ המשמשות את לקוחות ``קרדיט סוויס`` בכל רחבי העולם. בחודשים האחרונים נבנו מערכות תומכות החלטה ממחושבות המאפשרות לבנק הפועלים לקבל באורח מיידי כל מחקר שוק, ניתוח פיננסי והמלצות המגובשות במערכי המחקר של קרדיט סוויס. בתחום זה ייהנו היועצים בבנק הפועלים מאותה מערכת מידע ומחקר הקיימת בידי יועצי קרדיט סוויס בכל אתר בעולם. לדברי דרור נגל, מנהל אגף ניירות ערך בבנק הפועלים ,``בנק הפועלים ממשיך ליישם ולהוביל מהלכים בנקאיים גלובאליים לטובת הלקוח, תוך מתן מענה כולל לשינויים בסביבה הפיננסית בישראל. המערכות החדשות, שפותחו אסטרטגית ``עם הפנים לעולם``, יאפשרו ללקוחות בנק הפועלים להשתלב במגמת החשיפה לשווקים בחו``ל, להקטין את הסיכון ולפזר באופן האופטימאלי את השקעותיהם``. ד``ר בועז ברק, חבר ההנהלה הבכירה ב``קרדיט סוויס``, מסר כי ``שיתוף הפעולה עם בנק הפועלים הוא המקיף ביותר מזה שמקיים ``קרדיט סוויס`` ביחסיו עם בנקים אחרים במקום כלשהו בעולם. אנחנו מביטים קדימה בביטחון ובסיפוק לקראת שתוף הפעולה עם בנק הפועלים``, אמר ברק. קרדיט סוויס ובנק הפועלים יסכמו כאמור פרויקטים נוספים לשיתוף פעולה לטובת לקוחות בנק הפועלים . בחודשים האחרונים בקרו נציגי קרדיט סוויס את בנק הפועלים בארץ מספר פעמים ונציגי בנק הפועלים שהו בציריך כדי להתכונן לקראת השקת המערכות. ``קרדיט סוויס`` נמנה בין הבנקים המובילים בעולם ופועל מ-100 מרכזים פיננסיים מחוץ לשוויץ. ברחבי העולם מעסיק ``קרדיט סוויס`` כ-70,000 איש, ברובם מנהלי השקעות, אנליסטים ויועצים. נושא הבנקאות השוויצרית שבו החל ``קרדיט סוויס`` לפני כ-150 שנה, נחשב היום למודל עולמי לחיקוי וללימוד.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש