שתף

לאומי פיא משיקה קרן נאמנות חדשה: פיא (מ) חו"ל 80/20

לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב, לרבות באגרות חוב הניתנות להמרה למניות בארץ ובחו"ל

22.06.2005

לאומי פיא קרנות נאמנות תשיק מחר, 23 ביוני, קרן חדשה: פיא (מ) חו"ל 80/20.

הקרן תשקיע עד 80% מנכסיה באגרות חוב*, בחו"ל ובישראל, ועד 20% מנכסיה במניות ובניירות ערך נוספים** בחו"ל ובישראל.

לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב, לרבות באגרות חוב הניתנות להמרה למניות בארץ ובחו"ל.

בנוסף, לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנסחרים בחו"ל. על רקע אי הודאות בשוק המקומי, פיא (מ) חו"ל 80/20 מתאימה במיוחד למשקיעים המעונינים לגוון את תיק ההשקעות שלהם, באמצעות פיזור ההשקעה בחו"ל ובישראל, באג"ח ובמניות, ומהווה חלופה מעניינת לפיקדונות מט"ח.

הקרן נהנית משני יתרונות מס חשובים: סיווג המס של הקרן החדשה (מעורבת) מאפשר קיזוז הפסדים מפדיון יחידות הקרן מרווחים בניירות ערך ישראלים אחרים ובקרנות נאמנות מעורבות/פטורות.

בנוסף, תבצע הקרן קיזוז פנימי (בתוך הקרן) של הפסדים בניירות ערך זרים שהיא מחזיקה מרווחים בניירות ערך ישראלים ולהיפך.

קיזוז זה אינו אפשרי בהשקעה ישירה בניירות ערך!

הקרן תוגבל ב-200 מליון יחידות עד 7.7.2005 ותוצע למשקיעים ללא שיעור הוספה (עד 29.12.05). לאומי פיא מקבוצת לאומי, היא מהמובילות והגדולות בחברות לניהול קרנות נאמנות בישראל, מנהלת 50 קרנות נאמנות בשווי נכסים של למעלה מ – 16.0 מיליארד ש"ח.

* לרבות אגרות חוב להמרה למניות

** לרבות כתבי אופציה, אופציות CALL1 על מדד ת``א 25 וניירות ערך/קרנות שייעודן השגת תוצאות הדומות למדדי מניות

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש