שתף

כלכלני בנק אגוד ממליצים

26.12.2004
לקראת הפחתת המיסוי על רווחי הון מהשקעה בניירות ערך זרים, השלים בנק אגוד היערכות מחודשת של מערך הייעוץ להשקעות, שיכלול מעתה גם מידע וייעוץ להשקעות בחו``ל. ד``ר עקיבא שטרנברג, סמנכ``ל בבנק אגוד וראש אגף השקעות, אומר כי הפחתת המס על רווחי הון מהשקעה בניירות ערך זרים תאפשר לישראלים לגוון את תיק ההשקעות שלהם, כמקובל במדינות אחרות. ``אנו סבורים כי רוב תיק ההשקעות יופנה לאפיקי השקעה בישראל, כפי שמקובל ברוב המדינות להפנות את רוב ההשקעות לשוקי ההון המקומיים, אבל אנו ממליצים ללקוחותינו להפנות עד 30% מהתיק לניירות ערך זרים``, אומר שטרנברג. באגף ההשקעות של בנק אגוד הנחו את מערך יועצי ההשקעות של הבנק להמליץ בפני הלקוחות על שני פרופילים עיקריים של השקעה: תיק בסיכון נמוך – 20% במניות ו-80% באגרות חוב, ותיק בסיכון גבוה – 60% במניות ו-40% באגרות חוב. ההמלצה היא, כי בשני הפרופילים המוצעים יגיע משקלם של הניירות הזרים לשיעור של 30% מהתיק. כלומר, תיק ההשקעות, הן בסיכון נמוך והן בסיכון גבוה, יכלול גם אגרות חוב ומניות שנסחרות בחו``ל. לדברי שטרנברג, בנק אגוד היה מבין הראשונים בשוק שזיהה את הפוטנציאל הטמון במוצרים מתוחכמים בחו``ל כבר לפני כ-3 שנים. לקוחות הבנק השקיעו במוצרים אלו בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. מוצרים אלו מאופיינים בהבטחת קרן וביצועיהם תלויים ברמת ריביות ומדדים בעולם. לדוגמא, מוצר שנרכש לפני 3 שנים מגיע בחודש הבא לפידיון עם תשואה מצטברת של 35% דולרית. מוצר שני שנרכש לפני שנה הקשור לרמת הריביות, מסתיים החודש עם תשואה דולרית של 6% שנתית. כלכלני בנק אגוד , בראשות אמיר חייק, הכלכלן הראשי וסגן ראש ענף ניירות ערך בבנק, החלו להפיץ בימים אלה למערך היועצים סקירות על אפיקי השקעה ועל מניות מומלצות שנסחרות בחו``ל. בנק אגוד מציע את שירותי ההשקעות בחו``ל באמצעות ``אגוד Trade``, מערכת מתקדמת למסחר בניירות ערך זרים דרך האינטרנט, המאפשרת ללקוחות הבנק שליטה מלאה על המסחר בזמן אמת. ל``אגוד Trade`` שתי מערכות: האחת, מיועדת ללקוחות פרטיים ומאפשרת לסחור באופן מקוון בניירות ערך הנסחרים בבורסות בארה``ב, לעקוב אחרי ביצועי המניה, לצטט מניות, לצפות בגרף יומי של מניה נבחרת, לצפות בסטטוס ההוראות ובתנועות היסטוריות, לבנות תיק וירטואלי ועוד. השנייה, המיועדת ללקוחות מתוחכמים, מאפשרת גם לסחור בניירות ערך זרים לפני פתיחת השוק ולאחר סגירתו, ללא מעורבות עושי שוק. המערכת הינה ידידותית למשתמש ונחשבת כמתקדמת ביותר הקיימת בארץ.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש