שתף

בחירת יועץ השקעות

בחירת יועץ השקעות / יועץ פיננסי / מנהל תיקים

  • מבולבלים מכל אפשרויות ההשקעה הקיימות?
  • מעוניינים להשאיר את השליטה בניהול הכספים ברשותכם?

* במידה ואתם מעוניינים לקבל פרטים נוספים בנושא בחירת יועץ השקעות, אנא מלאו את הסעיפים הקצרים הבאים:

האם אתה מעוניין ביעוץ השקעות?:
האם אתה מעוניין בניהול תיקים?:

שדה חובה

אדם רוכש לו עם השנים מקצוע וידע. אולם כאשר הוא מצליח להתפרנס ואף לחסוך סכומים לא מבוטלים אין לו את הכלים הדרושים להחלטה: איך לחסוך? באילו אפיקים להשקיע? באילו רמות סיכון? מהם ההבדלים ומהם היתרונות והחסרונות הגלומים בכל אפיק השקעה? ועוד שאלות רבות אחרות.

החלטות לא טובות בנוגע להשקעת חסכונות, לניהול ההון האישי וניהול כלכלת המשפחה יכולות למחוק עשרות שנים של עבודה קשה.

בכדי לענות על הבעיה קיימים יועצי השקעות ומנהלי תיקים. הן יועצי ההשקעות והן מנהלי התיקים מחויבים להעניק לציבור ייעוץ מקצוע עדכני נאמן זהיר ונקי מניגודי עניינים. ההבדל בין יועץ השקעות למנהל תיקים הוא שיועץ ההשקעות מוגבל בייעוץ בלבד ומנהל התיקים מנהל בפועל את נכסי הציבור.

כיצד לבחור יועץ השקעות, יועץ פיננסי, מנהל תיקים?

בישראל, על יועץ השקעות להיות אזרח או תושב ישראלי, המחזיק ברישיון מאת הרשות לניירות ערך.

עיקר הייעוץ בהשקעות המוענק בארץ הוא על ידי בתי ההשקעות השונים והבנקים.

אך, בהחלט ניתן למצוא בארץ כמות מכובדת של יועצי השקעות עצמאיים.

הן יועצי ההשקעות והן מנהלי התיקים מחויבים להעניק לציבור ייעוץ מקצועי, עדכני, נאמן, זהיר ונקי מניגודי עניינים.

ההבדל בין יועץ השקעות למנהל תיקים הוא שיועץ ההשקעות מוגבל בייעוץ בלבד, ומנהל התיקים מנהל בפועל את נכסי הציבור.

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש