שתף

המדריך המקיף לפנסיה ולקופות גמל

אתר "בנקרייט" מביא בפניכם את המדריך המקיף לפנסיה ולקופות גמל

מבוא

פרק ראשון: מהו חיסכון פנסיוני
   
     במה שונה חיסכון פנסיוני מחיסכון בבנק?
   
     חיסכון פנסיוני - חשיבות החסכון הפנסיוני
 

פרק שני: מרכיבי הפנסיה
   
     חיסכון לקצבה
   
     חיסכון הוני
   
     ביטוח אובדן כושר עבודה (אכ"ע)
   
     קצבת שארים
   
     ביטוח חיים - ריסק
 

פרק שלישי: מכשירים לחיסכון פנסיוני
   
     קרנות הפנסיה - כללי
   
     קרנות הפנסיה החדשות - תוכניות ומסלולי חיסכון
   
     פוליסות ביטוח (ביטוח מנהלים)
   
     קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים – טבלת השוואה
   
     קופות גמל לתגמולים
 

פרק רביעי: תכנון הפנסיה   

     מיפוי תיק הנכסים הכולל
   
     ליבון צרכים ומטרות   

     אופטימיזציית מס
   
     אופטימיזציה של סוגי המוצרים
   
     טיפים לבחירת קרן פנסיה
   
     טיפים לבחירת פוליסת ביטוח / קופת גמל
 

פרק חמישי: ניהול הפנסיה
   
     טיפים לפגישה עם משווק / יועץ פנסיוני
   
     מעקב אחר התיק הפנסיוני
   
     ניתוח הדו"ח השנתי
   
     מעבר בין קרנות פנסיה פוליסות ביטוח וקופות גמל

* במידה וברצונכם שנציג מטעמנו יחזור אליכם בנוגע להעברת קופת גמל, אנא מלאו את הסעיפים הקצרים הבאים:

שדה חובה


שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש