שתף

הושק מיזם משותף ללאומי ושות` ובנק ג`פריס ברודוויו לפעילות בתחום בנקאות השקעות בחו``ל

22.06.2006
גליה מאור: ``הבחירה שלנו בשותף חזק כמו ג`פריס ברודוויו נובעת מההחלטה של לאומי להיות מוביל שוק בתחום הבנקאות להשקעות של חברות טכנולוגיה בחו``ל. זוהי מטרה בת השגה תוך פחות מ-3 שנים`` לחץ כאן להשוואת הצעות בנושא : ניהול תיקי השקעות ג`פריס ברודוויו אחראי ל- 34% מנפח המסחר בנאסד``ק, המציב אותו במקום הראשון. עד סוף 2006 לפחות חמש חברות ישראליות מתחום הביטחון יבשילו לביצוע אקזיט. המיזם המשותף של לאומי ושות` וג`פריס ברודוויו עתיד להשיג תוך פחות משלוש שנים הובלת שוק בתחום פעילות בנקאות ההשקעות בשוקי חו``ל (גיוסי הון, ציבוריים ופרטיים, מיזוגים ורכישות) של חברות ישראליות מתחומי הטכנולוגיה ומדעי החיים. כך העריכה היום גליה מאור מנכ``ל בנק לאומי, במסגרת אירוע הכרזה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי ובלעדי בין לאומי ושות`, חברה בת בבעלות מלאה של בנק לאומי, לבין ג`פריס ברודוויו Jefferies-Broadview בנק השקעות אמריקאי, המתמחה בחברות צמיחה בתחומי הטכנולוגיה ומדעי החיים. המיזם המשותף מציע שירותים בתחום גיוסי הון (פרטי וציבורי) ושירותי ייעוץ בתחום המיזוגים והרכישות בארה``ב, אירופה ושווקים מרכזיים אחרים ומתמקד בחברות צמיחה וחב` בינוניות (Mid-Size), מתחומי הטכנולוגיה ומדעי החיים. לדברי מאור, השותפות החדשה תקנה ללאומי ושות` את הכלים לממש הפוטנציאל ולהיות גוף מוביל ובעל נוכחות דומיננטית בדומה למעמדו של לאומי ושות` בענף ההנפקות בישראל. אבי זלדמן מנכ``ל לאומי ושות`, מדגיש כי השוק הישראלי איננו זר לג`פריס ברודוויו. הבנק נחשב לפעיל ביותר בתחום המיזוגים והרכישות בקרב חברות טכנולוגיה ישראליות במהלך העשור האחרון, עם כ-30 עסקות, בהן פונטיק, אלווריון ומרקורי. בשנה האחרונה לבדה היה הבנק מעורב ב– 6 עסקאות ישראליות. עבור לאומי ושות` מדגיש אבי זלדמן, קשר זה עם Jeffries Braodview משלים קשת מלאה של פעילות בנקאות להשקעות, המאפשר ללאומי ושות` להיות בנק השקעות מוביל בכלכלה הישראלית. המיזם המשותף בין לאומי ושות` בית השקעות ובין Jeffries Braodview הושק הבוקר באירוע רב משתתפים בנוכחות Clifford Siegel ו- Alec Ellison, מ- Jeffries Braodview ובנוכחות יו``ר דירקטוריון לאומי מר איתן רף, מנכ``ל לאומי הגב` גליה מאור, והמשנה הבכיר למנכ``ל ד``ר אהוד שפירא, המשמש גם כיו``ר דירקטוריון לאומי ושות` בית השקעות. המיזם מובל על ידי אבי זלדמן מנכ``ל לאומי ושות`, הגב` אסנת רונן המשנה למנכ``ל לאומי ושות`, וערן גורן מנהל המיזם המשותף. עד סוף 2006 לפחות חמש חברות ישראליות בתחום הביטחון יבשילו לביצוע אקזיט בבעלות ג`פריס ברודוויו גם בנק הבוטיק קווטרדק (Quarterdeck Investment Partners LLC) - בנק השקעות המתמחה במיזוגים ורכישות וגיוסי הון בתעשיות הבינ``ל בתחומי התעופה, בטחון ו-Homeland Security. זוהי התמחות ייחודית שאף בנק אחר הפועל בישראל אינו מציע והיא רלוונטית מאוד במיוחד בתקופה זו, שכן ישנה התעוררות עולמית בתחום בטחון פנים מאז ספטמבר 2001. בשל התעוררות זו מסתמנת מגמה בקרב חברות ישראליות לעבור מייצור עבור גופים מוסדיים, ובעיקרם צבאות, אל השוק הפרטי. ``אנו מעריכים שמגמה זו תגיע לשיאה לקראת סוף 2006 ועד אז לפחות חמש חברות ישראליות יבשילו לכדי ביצוע אקזיט, אם באמצעות מהלך של מכירה או באמצעות הנפקה``, מציין גורן. חברות ישראליות אינן מודעות מספיק לחשיבות של ``עושי שוק`` בארה``ב אחד המדדים החשובים ביותר עבור חברות העומדות לפני הנפקה הוא חיבור לבנק השקעות שהוא עושה שוק מרכזי ובעל כוח מסחר. ``לא די בהנפקה מוצלחת, אלא חייבים גם להבטיח סחירות במניה יום למחרת. הדבר נכון במיוחד למניות קטנות ובינוניות, שהן עיקר השחקניות הישראליות בתחום הטכנולוגיה``, אומר גורן. ``חברות ישראליות אינן מודעות מספיק לחשיבות של עוצמת עושי השוק בארה``ב``. גורן מציין, כי ג`פריס ברודוויו מדורג מספר אחד בנפח המסחר בנאסד``ק (דירוג Autex, 2004), והוא סוחר בכ-34% מני``ע הערך בבורסה. ``אין כיום אף בנק אחר בישראל המתמחה בחברות צומחות והיי-טק המציע לחברות ישראליות כזו נגישות לקונים ומוכרים ואשר מסוגל להקצות את המשאבים הנדרשים כדי לייצר נזילות והיקפי מסחר במניה ולשמור על סחירותה באופן אקטיבי``, אומר גורן. לדבריו, לשליש מהמניות שג`פריס ברודוויו סוחר בהן הוא מוצא קונים עוד לפני שהוא מוציא אותן לשוק.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש