שתף

הבנק הבינלאומי זכה ברכישת בנק אוצר החייל

25.01.2006
רכש את השליטה באוצר החייל במחיר של 703 מיליון שקל, מחיר המשקף שווי של כ-185% מהונו העצמי של הבנק. דוד גרנות: ``אוצר החייל הוא הזדמנות רכישה נדירה בשוק הבנקאות הישראלי שספק אם תחזור כמותה בעידן הנראה לעין. רכישתו תחזק את הצלע הקמעונאית של הבינלאומי, ותחזק באופן משמעותי את מעמדו ויכולת התחרות שלו בענף הבנקאות המקומי``. הבנק הבינלאומי הודיע היום על רכישת השליטה בבנק אוצר החייל מידי בנק הפועלים וזאת לאחר שגבר במאבק קשה וארוך על שורה של בנקים שהציעו לרכוש את הבנק. הבנק הבינלאומי רכש נתח של 66% בזכויות הצבעה ו-68% בהון של אוצר החייל תמורת 703 מיליון שקלים. התמורה משקפת כ-185% מהונו העצמי הצפוי של אוצר החייל ליום 31.12.2005 ובניכוי דיבידנד במזומן על סך 80 מיליון שקל שיחולק עד למועד השלמת העסקה. הבנק הבינלאומי העניק אופציה לבנק הפועלים לקבל כחלק מהתמורה לרכישה, להמחאת חלקו של הבנק הבינלאומי בקונסורציום שהעמיד אשראי לקבוצת זאבי, אשראי המובטח במניות בזק. המחאה זו מהווה הלכה למעשה אופציה לרכישת מניות בזק. העסקה כפופה לאישורים רגולטורים בכללם אישור בנק ישראל ואישור הממונה על ההגבלים העסקיים. בהסכם עם בנק הפועלים נקבע כי בנק הפועלים ימשיך לספק שירותי מיכון ומיחשוב לבנק אוצר החייל. עם זאת לבנק הבינלאומי ניתנה אופציה לפדות הסכם זה. עוד נקבע בהסכם כי לקוחות בנק אוצר החייל יוכלו לנצל את הפרישה הסניפית של הבנק הבינלאומי ולבצע פעולות בנקאיות בסניפי הבינלאומי. בנק אוצר החייל ימשיך להשתמש בשירותי כרטיסי האשראי של תשלובת ישראכרט. כמו כן הגיעו הצדדים להבנות בנושא שימוש בכרטיסי אשראי של חברת ישראכרט גם על ידי לקוחות הבנק הבינלאומי. עם רכישת אוצר החייל אמר מנכ``ל הבנק הבינלאומי, דוד גרנות, כי ``רכישת בנק אוצר החייל היא הזדמנות רכישה נדירה בענף הבנקאות המקומי, של בנק עם תיק לקוחות קמעונאי איכותי ביותר וספק רב אם הזדמנות דומה תחזור בטווח הנראה לעין. רכישת אוצר החייל מחזקת באופן ניכר את הצלע הקמעונאית של קבוצת הבנק הבינלאומי שנהנה מצלע חזקה של בנקאות פרטית, צלע מבוססת של בנקאות עסקית, וכעת גם צלע איכותית של בנקאות קמעונאית שזוכה בנישה חדשה וחשובה של לקוחות כוחות מערכת הביטחון. רכישה זו תחזק באופן משמעותי את מעמדו ואת יכולת התחרות של הבנק הבינלאומי בענף הבנקאות המקומי``. גרנות הוסיף וציין כי ``עם הרכישה, הבנק הבינלאומי מגבש קבוצה בנקאית מגוונת תוך חיזוק משמעותי של הצד הקמעונאי של פעילותו הבנקאית. לאורך שנים הבנק הבינלאומי התמחה בסינרגיה של פעילויות של חברות בנות, כמו למשל יובנק ובנק פאג``י שמספקים שיעורי תשואה גבוהים. כמו כן התמחה הבנק בהפעלת חשבונות של לקוחות קמעונאים מסקטורים ספציפים. לאור ניסיון נרחב זה אין ספק שיחידות הבנק השונות יטיבו לשרת את הלקוחות החדשים של הקבוצה ולקדם פעילויות עסקיות איתם``. גרנות גם התייחס לצד התפעולי של העסקה ואמר כי: ``לבנק תשתית תפעולית שמסוגלת לתת שרות באיכות טובה בעתיד לעוד בנק וזאת בתוספת עלות שולית, מה שיתרום עוד ליעילות התפעולית של הבנק שהשתפרה לאחרונה לאחר שהבנק ביצע, לראשונה במערכת הבנקאות הישראלית, מיקור חוץ של מערך המחשוב שלו``. גרנות גם ציין את ניסיונו הטוב של הבנק הבינלאומי ברכישת בנק תוך שימור המותג העצמאי שלו כפי שבא לידי ביטוי ברכישת יובנק (לשעבר אינווסטק), בנק שמחזק את מעמדה של הקבוצה בבנקאות הפרטית ובשוק ההון ותורם רבות לרווחיותה. כמו כן יש לבנק הבינלאומי ניסיון בבנקאות נישה כמו למשל בנק פאג``י, בנק המתמחה במתן שירותים בנקאים לאוכלוסיה הדתית חרדית, ומשיג שנה אחרי שנה רווחיות נאה ביותר. גרנות הודה הן לבנק הפועלים על ניהול משא ומתן שהוביל לעסקה מצוינת לשני הבנקים, והן לארגון חבר שבהמשך שיתוף פעולה איתו הוא רואה יעד ראשון במעלה. לצורך ניהול רכישת בנק אוצר החייל הקים הבנק צוות בראשות גרנות הכולל את משנה למנכ``ל הבנק, סמדר ברבר צדיק, את הסמנכ``ל אילן בצרי ואת רו``ח יצחק עזר. הצוות, שנכנס לתמונה כבר בתחילת הליך בחינת הרכישה, כבר לפני שבועות אחדים, ערך את חישובי הכדאיות לרכישת הבנק ולקח חלק פעיל במשא ומתן מול בנק הפועלים.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש