שתף

בנק דיסקונט נערך להוביל את הייעוץ הפנסיוני

01.12.2005
``בנק דיסקונט נערך להוביל את הכניסה של המערכת הבנקאית לתחום הייעוץ הפנסיוני`` כך הודיעה לינדה בן שושן, סמנכ``ל ראש החטיבה לניהול נכסי לקוחות בבנק דיסקונט בועידה החמישית של ``עדיף`` שנערכה היום. עוד לפני כניסת ההוראות לתוקף רכש בנק דיסקונט את חברת ``לוגוס מודלים פנסיוניים והטבות שכר בע``מ`` , חברת הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי המובילה בישראל, אשר תוטמע במערך הייעוץ של בנק דיסקונט ותוביל אותו. ``הייעוץ הפנסיוני הינו מורכב ביותר ולכן הכרחי שיעשה ע``י יועץ מקצועי עצמאי ובלתי תלוי בעל ידע רחב בעולם הפנסיה, הגמל כמו גם בעולם הפיננסי`` הסבירה לינדה. בנק דיסקונט נמצא בעיצומו של מהלך הכשרת יועצי השקעות לייעוץ פנסיוני. לקראת תחילת 2006 יהיה הבנק ערוך להציע ללקוחות ייעוץ פנסיוני. במקביל להכשרת היועצים פותחו, יחד עם חברת לוגוס, מערכת תומכת החלטה אשר תהיה בסיס לפעולת הייעוץ. מערכת מקצועית זו תבחר את החלופה הפנסיונית העדיפה עבור הלקוח בהסתמך על נתוניו האישיים, צרכיו הפנסיוניים ופתרונות הקיימים היום בשוק תוך התחשבות בגודל קרן הפנסיה או קופת הגמל, התשואה אשר השיגה, סטיית התקן שלה ומרכיבים כמותיים נוספים. ``ביום שאחרי, לקוחות יחפשו את הבנקים אשר יציעו להם את המוצרים הטובים ביותר הקיימים בשוק ההון המנוהלים ע``י הגופים האיכותיים ביותר. בנק דיסקונט נערך לתת להם את המענה ולהיות המוביל במגוון המוצרים הפיננסים והפנסיונים תוך מתן יעוץ מקצועי כשטובת הלקוח מהווה את השיקול המרכזי בתהליך הייעוץ`` סיכמה לינדה בן שושן.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש