שתף

בנק איגוד חתם על הסכם להפצת מוצרי הפנסיה של קבוצת הפניקס

01.01.2006
בנק אגוד חתם היום על הסכם להפצת מוצרי הפנסיה של קבוצת הפניקס. ההסכם שנחתם ממחיש את ההתקדמות של בנק אגוד בכניסה לייעוץ ושיווק מוצרי פנסיה בסניפי הבנק. אגוד הינו הבנק הראשון הצפוי לפעול בתחום הפנסיה כבר במהלך החודש הקרוב. במסגרת ההסכם, ישווק בנק אגוד את קרן הפנסיה ``עמית`` של הפניקס ואת קופות הגמל שלה ``הפניקס גמל``. דב קוטלר, מנכ``ל בנק אגוד , אמר כי כניסת הבנק לייעוץ פנסיוני תאפשר בניית מערך ייעוץ מקיף לטווח בינוני וארוך, בנוסף לייעוץ ההשקעות שביצע הבנק עד כה. ``נוכל להציע לראשונה יעוץ אובייקטיבי בהתאמה אישית גם לטווח קצר וגם לטווח ארוך. שינויי החקיקה שנכנסים לתוקף בימים אלה, ביניהם השינוי בנזילות קופות הגמל, החובה להפקדה פנסיונית של עצמאים ומתן בחירה חופשית לעובד בהסדר פנסיוני הרצוי לו – כל אלה מקנים יתרון ליועץ פיננסי-פנסיוני בבנק, שיהיה מסוגל לענות על כל צרכיו של הלקוח``, הוסיף קוטלר. יהלי שפי, מנכ``ל הפניקס, אמר כי ההסכם עם בנק אגוד נחתם כחלק מההיערכות החדשה שבאה בעקבות רפורמת בכר. ``ההסכם עם בנק אגוד יאפשר לקבוצת הפניקס להציע ללקוחות הבנק את מגוון המוצרים האיכותיים שלנו בתחומי הפנסיה. מצאנו כי בנק אגוד מוכן לקראת השינויים הצפויים בכל רמה מערכתית אפשרית ואך טבעי הוא שנחתום עם הבנק על הסכם ההפצה``, אמר שפי. האחריות על תחום הביטוח הפנסיוני בבנק אגוד מופקדת בידי עידית לוסקי, סמנכ``ל בכיר, האחראית על בנקאות קמעונאית וניהול סיכונים ושלומית יהב, מנהלת התחום הפנסיוני בבנק. מקבוצת הפניקס האחראי על הקשר עם הבנקים הוא גלעד שמחוני, סמנכ``ל השיווק של הקבוצה. לוסקי מסרה, כי בנק אגוד מנהל מגעים מתקדמים עם גופים נוספים בתחום הפנסיה, כדי להבטיח ללקוחות מגוון רחב של מוצרים פנסיוניים.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש