שתף

בנק אגוד משיק את ``אגוד שקל קצר (מ)``:קרן נאמנות שקלית מעורבת לטווחים קצרים

30.12.2004
בנק אגוד , משיק קרן נאמנות חדשה, ``אגוד שקל קצר (מ)``, באמצעות חברת אגוד קרנות נאמנות, שמתמחה בהשקעות שקליות לטווחים קצרים. אליעזר לופטנר, מנכ``ל אגוד קרנות נאמנות, אומר כי הקרן תקנה למשקיעים יתרון בכך שיוכלו ליהנות מריבית ג`מבו מהשקל הראשון. הקרן תשקיע את רוב נכסיה במלווה קצר מועד ובאגרות חוב שקליות בעלות טווח פדיון נמוך מ-12 חודשים. ``אגוד שקל קצר (מ)`` תהיה קרן מעורבת, כך שתאפשר ללקוחות לקזז הפסדים משוק ההון בהתאם לתקנות המס. דמי הניהול בקרן יהיו בשיעור 0.7% לשנה. לדברי לופטנר, בעקבות הסתגלות המשקיעים לרפורמה במס, גבר הביקוש לקרנות נאמנות מעורבות, שמאפשרות למשקיעים לקזז רווחים מול הפסדים בשוק ההון. ``חברת אגוד קרנות נאמנות מנהלת בהצלחה קרן כספים חייבת, שמדורגת בצמרת הדירוג של הקרנות השקליות הקצרות, ונשאף לתרגם את ההצלחה גם לקרן שקלית מעורבת``, אומר לופטנר. ``אגוד שקל קצר (מ)`` מוצעת לציבור החל מיום חמישי, 30 בדצמבר 2004. במקביל, מציעה חברת אגוד קרנות נאמנות, החל מ-30 בדצמבר 2004, את קרן ``אגוד מניות חו``ל (מ)``, שתשקיע במניות אשר יתבססו על רשימת מניות מומלצות של בתי השקעות מהמובילים בעולם. ``אגוד מניות חו``ל (מ)``, קרן מעורבת, תפזר את ההשקעה במניות מ-18 ענפים שונים ומאזורים גיאוגרפים שונים (ארה``ב, אירופה, אסיה, דרום אמריקה, יפן, הודו וסין) וזאת כדי להגדיל את הסיכוי לרווח תוך הקטנת הסיכון. אודות אגוד קרנות נאמנות: אגוד קרנות נאמנות (א.ק.ן) היא חברה לניהול קרנות נאמנות מקבוצת בנק אגוד. החברה מנהלת כיום 27 קרנות מתחומי השקעה שונים, החל באפיקים הסולידיים וכלה באפיקי המניות, תוך דגש על שקיפות מלאה בניהול ההשקעות. היקף נכסי הקרנות מגיע כיום לסכום של כ-750 מיליון שקל. בתפקיד מנכ``ל החברה מכהן אליעזר לופטנר.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש