שתף

השאלות ההכרחיות לפני ששוכרים מנהל התיקים

הצבתם מטרות, ליבנתם צרכים, וגיבשתם אסטרטגיית השקעה. עתה נותר רק לבחור מנהל תיקים. השאלה המרכזית: איך עושים זאת בלי לטעות בבחירה? תתפלאו לדעת עד כמה זה פשוט

20.07.2017

בחרתם מנהל תיקים מנוסה ומקצועי, ליבנתם צרכים ומטרות וסיכמתם על אסטרטגיית השקעה, כל מה שנותר עכשיו הוא לגשת לעבודה...

חכו רגע...

כבר ביררתם מה התפקיד שלכם ומה התפקיד של מנהל התיקים שלך במערכת היחסים המיוחדת הזו?

ובכן מנהל התיקים שלכם, אם ננסח בקצרה צריך להשתמש בכסף שלכם כדי להרוויח עבורכם עוד כסף.

התפקיד שלכם במקרה זה, פסיבי יותר, עליכם להיות סבלניים, לבטוח במנהל התיקים שבחרתם ולעמוד כמשקיפים מהצד עם יד על הדופק.

השאלה היא האם אתם יכולים לעמוד בזה (ולא רק פיננסית)? ואם כן, איך עושים את זה?

התשובה לשאלה אם מנהל התיקים מתאים לכם פשוטה, יכול מאוד להיות שהיא יותר מדי פשוטה.

פשוט, משום שכל אחד והתיק שלו: 

יש אנשים שאוהבים פאוץ' קטן שיש בו רק את מה שנחוץ, יש כאלה שמעדיפים תיק גב, כדי ששום דבר לא ייחסר, או תיק עור מהודר כי הלוק זה גם חלק מהעניין, ויש כאלה שאוהבים תרמילים ותמיד אתה מוצא אותם בדרכים.

לבחור מנהל תיקים זו משימה יותר מורכבת אפילו מבחירת תיק, אבל הרעיון הוא למצוא משהו שמתאים לאופי שלך, ושייתן מענה הולם לצרכים האישיים שלך.

המשך להגדרת מטרות ומדיניות תיק ההשקעות

מדריך לבחירת מנהל תיקים – תוכן עניינים

כיצד בנקרייט יכולה לסייע לכם בבחירת מנהל תיקים

למידע נוסף בנושא השוואת מנהלי תיקים / ניהול תיקי השקעות

* במידה וברצונכם שנציג מטעמנו יחזור אליכם בנוגע לבחירת מנהל תיקים, אנא מלאו את הסעיפים הקצרים הבאים:

שדה חובה


שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש