שתף

``אוצרית`` של בנק אוצר החייל משיקה קרן נאמנות המציעה השקעה סולידית בני``ע ופקדונות דולריים לצד השקעה במניות הדאו-ג`ונס

09.09.2004
חברת אוצרית מקבוצת בנק אוצר החייל משיקה היום קרן נאמנות בלעדית שתתמקד בעיקר בהשקעות דולריות סולדיות ותשלב השקעה גם במניות התעשייה הכבדות, הנכללות במדד Dow Jones Industrial, במטרה להניב תשואה עודפת לעומת פיקדונות דולריים. הקרן החדשה תקרא ``אוצר (מ) $+ DOW``. מרבית ההשקעות בקרן יהיו ניירות ערך צמודים לדולר הנסחרים בישראל, אג``ח הנסחרות בחו``ל ופיקדונות דולריים. יתרת ההשקעה, שתנוע בין 5-40%, תושקע במניות הנסחרות במסגרת מדד ה- Dow Jones Industrial ובקרנות חוץ הנסחרות בדולר, כך שלפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו צמודות או נסחרות דולר. לדברי מנכ``ל אוצרית, פיני קרישר, לאור הריביות הנמוכות באפיקים השונים, לרבות באפיק הדולרי, יש צורך במכשירי השקעה השואפים, במידה ומתקיימות הנחות העבודה, להשיג תשואה עודפת עבור הלקוחות, מעבר לקיים בפיקדונות, תוך עלייה מחושבת ברמת הסיכון וב``אוצרית`` נותנים מענה לאתגר. יצויין שזהו מכשיר ההשקעה השני ברוח זו לאחר הנפקת הקרן אוצר (מ) 80/20 ,אשר זכתה להצלחה מרובה. קרישר מציין, כי רבים מהלקוחות הם סולידיים וטרם נחשפו לשוק ההון. קרן הנאמנות החדשה מאפשרת להם להמשיך וליהנות מהשקעה דולרית סולידית לצד ``נגיסה`` ממדד הדאו ג`ונס תעשייה, אך רק בחשיפה מוגבלת כאשר ההנחה שמדד זה יעלה ויאפשר תשואה עודפת. יתרונות נוספים אותם מציין מנכ``ל אוצרית, הם שצמצום פערי הריבית בארץ מול ארה``ב עשויים לתרום לעלייה בשער הדולר ושעליה בריבית בארה``ב עשויה לתרום להתחזקות הדולר בשווקים בינלאומיים. כמו כן, עד סוף שנת 2004 כל מי שירכוש את הקרן, אשר מסווגת כקרן נאמנות מעורבת, ייהנה מפטור מתוספת הוספה ומעמלות על כל הנכסים בארץ, דבר המהווה הטבה משמעותית.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש